银行优秀客户经理事迹材料6篇

篇一：银行优秀客户经理事迹材料

　　

　　银行个人客户经理先进事迹材料

　　爱岗敬业的精神,客户至上的情怀

　　-—-－-－记XX银行个人客户经理先进事迹材料

　　1995年，我顺利竞聘来到建行，一晃就是十七年，十七年来我和建行一路同行,伴随着建行走过了极不平凡的历程，１7年风风雨兼程，说不尽的坎坷辛酸,道不完的伟业辉煌,１7年来从储蓄柜员到会计柜员,从储蓄专柜主管到个人客户经理，我在平凡的岗位上,勤勤恳恳，任劳任怨地工作着，把自己职责范围内的工作做得井井有条,为我行的业务发展做出了积极的贡献。

　　一、作为一名现代女性,我政治坚定、品德高尚、业务精湛,有着一股“狠”劲，及不“破”决不休的精神。

　　工作以来,我团结同事，时刻保持创先争优的理念，不断加强政治理论学习,始终把学习邓小平理论、“三个代表"重要思想、科学发展观作为自己理论学习的必修课,自觉提高政治素质和理论水平,在思想上、政治上起到了模范带头作用,在担任个人客户经理６年多的时间里,我用心服务我的每一位客户，用心销售每一份产品，积极面对日益多样化，精细化的金融产品，在银行像一个金融超市的今天,这对我们客户经理的服务理念和专业技能都提出了更高的要求，在近几年股市持续低迷的时期,我的首发基金销售量始终排名支行榜首,每年的销售额达到500万元以上;在保险业遭遇重大瓶颈的时刻,我的保险销量不减反增，100万元的期缴大单屡见不鲜，每年保险销售仅期缴都保持在４00万元以上；其他理财产品的销售我也不甘示弱，单笔销售记录也不断被我刷新，最大单笔销售理财产品４50９万元，作为个人客户经理，这些成绩取得的背后,是我凭着一股“狠”劲,及不“破”决不休的精神，始终秉承“人文＋专业”的服务理念,坚持学以致用，不断运用新知识、新方法、1/4银行个人客户经理先进事迹材料

　　新技能服务实践,积极创新,在平凡的岗位上,为加快分行的发展进程奉献着自己的智慧与力量。

　　二、我爱岗敬业、热忱服务、用微笑迎接客户,竭力为公司发展做出贡献。

　　1995年参加工作以来我先后担任储蓄柜员、会计柜员,储蓄专柜主管,在工作中我爱岗敬业,热忱服务,为公司发展做出贡献。2006年竞聘为个人客户经理后,凭借多年积累的实战经验,我成功营销了一位客户,购买下了单笔为5000万的建行财富管家的理财产品，曾记得当我刚开始服务她的时候，我每一次热情拨通她的电话,电话那头的他开头语都是生硬的几个字：有事快说！简单干脆的几个字,却能把我所有的热情都毫不留情的拒于千里之外！每次逢节假日约见拜访客户时,客户也总是干脆的回复:我家什么都有，不需要!望着办公桌上精心为客户准备的礼品,虽然不是多么的贵重奢侈，但自己确实很用心的满大街跑了好多店,花了一个下午的休息时间精挑细选。当时，我真的不知道该如何是好．虽然很迷茫,但是我始终没有放弃内心的坚持执着。客户越是拒绝越是冷漠，我越是告诉自己，那是因为自己热情不够,方法不对。所以，客户每一次的冷漠拒绝,都成为我给自己加油打气提升自己的动力!客户用冷漠回应我的热情,我用更大的热情温暖客户的冷漠！就是这样好的心态,让我在工作中有好的状态。于是我静下心来想办法,我发现她最大的爱好就是时装和美容。这可是我的弱项啊,我平时都是衣着随意，自己舒服就好，闲暇时也是关注经济走势，学习理财知识.但我很快意识到,要真正全方位提高客户满意度,只是在办公室为她提供理财服务是远远不够的！意识到这一点之后，宜早不宜晚，我立即行动,白天上完班,晚上就疯狂的打电话给同事、身边好友,或者上网广泛搜集相关信息,或者拉上几个好友到各种时装店进行实地考察2/4银行个人客户经理先进事迹材料

　　学习．那段时间,虽然忙碌,但是充实而快乐。因为,在那之后，我不仅使自己的生活多了很多新鲜的体验和色彩，更是让我在客户的面前,不仅仅局限于客户经理这一单一角色,而是成为她的好朋友,她生活里不可缺少的一部分．现在客户在网上看到喜欢的衣服都要我帮忙参考,客户在衣服和美容方面的心得也会愿意跟我分享.客户感慨：难怪客户都那么喜欢你，信任你，因为你真的很用心的在为客户做事情!这也让我明白了客户经理更高一层的意义,更深一层的服务理念。两年多的辛苦付出,我终于攻下了这重要的一单,此笔财富管家是全国建行的第二单，是湖北省建行的第一单。为拓展我分行业务奠定了坚实的基础,事实再一次证明，我所有的坚持都是对的。这些年来我学会了自己分析问题、解决问题。学习在沟通中了解用户需求，学会在沟通中化解用户不满;与员工沟通,激发其能动性,达成个人绩效与团队绩效；与领导沟通,争取资源与支持,达到既定目标。我与人沟通的能力，协调各种关系的能力在实践中不断提升，使我不断的努力朝着“精业务，会沟通,善学习”的目标上靠近

　　三、作为一名现代女性,我紧跟时代的步伐,用行动回答了“半边天”真实的内涵.一路走来,是什么成就了我,我想是我身上那股子劲,是我那股执着进取的精神，工作以来我处处身先士卒,团结同事,狠抓业务拓展,客户接待,业务介绍及录入,加大与团队的感情交流，深化友谊,狼性团队精神在点滴中养成,我的工作也得到了分行领导得得高度赞誉,多次被评为优秀客户经理,还曾被评为总行优秀个人客户经理，大大小小的成绩,承载着我的每一点一滴的辛勤付出.可能旁人看到的只是一个符号，一份荣誉，但这些笑得灿烂的数字背后,3/4银行个人客户经理先进事迹材料

　　沉淀了我多少困难，多少心血，只有自己知道。

　　作为一名新时代的女性，我始终恪守心中平凡朴实的信念,用我心田里盛放的花朵般的微笑迎接客户,用我心间的一抹阳光,洒满客户的心间!17年来我在点滴生活中进步，在平凡中实现超越,我坚信只要我一如既往的努力，成功之花一定会开得更加娇艳。

　　4/4

篇二：银行优秀客户经理事迹材料

　　

　　银行优秀客户经理事迹材料-事迹材料

　　埋头苦干创一流业绩

　　优质效劳树农行形象

　　——记农行xxx分行优秀客户经理xxxxxx同志是千万名农行员工中的普通一员，在平凡的岗位上做出了不平凡的业绩。2000年年初xxx同志被任命为xxx分行营业部主任，她锐意进取，勇于开拓，在分行党委的领导下，带着营业部全体员工在五年多的时间里，使xxx分行营业部各项存款由1999年底的2，700余万元增加到2022年3月底的34，118余万元，五年间增长了11倍。2022年3月任xx分行客户经理部副主任，主持全面工作。

　　参加工作十多年以来,xxx同志兢兢业业、任劳任怨、一丝不苟，始终以“道虽通不行不至，事虽小不为不成”的人生信条，从每一件小事做起，从点点滴滴做起，在平凡的岗位上忠理论行“三个代表”重要思想。特别是1999年6月，西部大开发的号角吹响以后,xxx同志更是信心百倍地投入到农村金融工作之中，用自己的辛勤和智慧为西部大开发和xxx区域经济开展做出了应有的奉献，受到行领导和同事一致好评。

　　勤奋学习

　　加强理论武装

　　金融工作说到底是一个“钱”字，然而细究起来，却又不仅仅是一个“钱”字。农业银行要把最广泛的资金吸收为存款，同时又要把最多的存款通过贷款发放出去，中间还有许多细小环节。这是一个系统、有机而又复杂的运作过程。中国农业银行和xxx分行为此制定了一系列根本制度和操作规程，对于进一步标准金融运作、防范金融风险起到了积极的作用。假如不学习这些制度和操作规程，怎么能适应日新月异的工作开展需要呢？为此,xxx同志在繁忙的工作之余，挤出时间，对其进展了认真学习和钻研，掌握了根本内容和精神本质，为做好农行各项工作奠定了根底。在xxx农行组织开展的根本规章制度测试中,xxx同志成绩名列前茅。这是她平时刻苦学习的结果。

　　除了学习农业银行各项规章制度之外，她还加强了业务技术学习，珠算、点钞、微机应用、存贷款利息计算等，都是她的拿手好戏。娴熟的业务，为做好日常工作提供了有力的技术支撑，凭着坚决的政策性和纯熟的业务操作，加快了业务办理速度，进步了工作效率和质量，在她经手的帐务中，没有发生过一次过失事件。

　　xxx以为人正直、原那么性强、业务精熟和管理才能、开拓创新才能、社会交往才能强而崭露头角，被委以营业部主任的重任。因为营业部内发生的一切大大小小的事情都要她管：领导决策的事项要主任来催促落实；日常工作要主任一一安排，还要纠正过失；员工与顾客发生争执要协调处理……在履行好这些根本职责的根底上，她给自己提出更高的要求：要会“用帐”，还要成为领导经营管理的“高参”。

　　根据xxx农行建立国有商业银行经营管理体制的开展思路，在进展广泛深化的市场调查后，她给领导献了三策：第一，鉴于金融市场竞争日趋剧烈的实际，发动全体员工利用各种关系抢抓根本客户，及时捕捉有效信息，培植营业部优良而忠诚的根本客户群；第二，在xxx州大力招商引资的情况下，积极发动引进企业到营业部建立根本帐户，广泛吸收资金，扩大资金总量和可比经营效益；第三，重新修订以前制定的各项规章制度，加强鼓励竞争机制。同时建议落实责任制，把工作绩效与考核分配实在挂起钩来，以调发动工的积极性、主动性、责任感和事业心。这三条建议全被部领导采纳。结果是，营业部全体员工的积极性被有效地调动起来，没有管理人员与办事人员之分，没有内勤外勤之分，纷纷利用各自的关系资，织“网”攻关。2022年至2022年，企业客户被“拿”下了26个，其中根本帐户18个。存款由1999年的2700余万元开展到如今的34188余万元〔其中低本钱存款占70％〕

篇三：银行优秀客户经理事迹材料

　　

　　银行客户经理个人先进事迹材料

　　银行客户经理个人先进事迹材料（通用5篇）

　　在日常的学习、工作、生活中，许多人都写过事迹吧，事迹有两种用途：一是宣传典型，二是评选先进。想拟事迹却不知道该请教谁？下面是店铺精心整理的银行客户经理个人先进事迹材料（通用5篇），仅供参考，大家一起来看看吧。

　　银行客户经理个人先进事迹材料1在市分行领导的关心和指导下，xx年我行坚持以客户为中心，进一步加大了市场攻坚力度，经过的不懈努力，人民币存款比年初新增x万元，理财产品x万元，基金x万元，定投x户，公司业务x万元。

　　完成这些指标主要采取了如下几点的工作措施：

　　一、是密切商户关系，实现银商共赢。

　　支行行长结合贷款大客户营销，主攻专业市场和企业商户联盟。春节刚过，支行及时与广大客户进行面对面地沟通交流，召开了商户见面会并积极宣传我行信贷政策和业务产品，在宣传过程中，我们将商户信息进行登记后不定时进行回访。通过回访支行了解到批发水果的石大哥，因资金紧张，急需一百万元的贷款，支行长带领信贷员主动上门了解情况，并详细介绍我行的信贷业务，石大哥报着试一试的态度到我行办理了贷款业务，经过支行快捷地服务并迅速放款，事后石大哥感激地说：“邮行这种放贷快、还款灵活的方式，真是解了我的燃眉之急”。事后，石大哥把回笼的一百五十万元资金直接存到了我支行，通过此次信货业务，邮储银行又进一步取得了市场客户的信任。

　　二、提高员工的业务知识水平，加强风险防范意识。

　　我支行每月组织一次的业务学习和培训，并进行现场考试，使每位员工熟练掌握业务知识及各种产品的特点和适用人群，在向客户作个性化的推介。使员工熟练掌握了各项业务的操作规程，提高了自身分析和处理问题的能力，并提高了服务质量，从而留住客户，赢得客户的信任。

　　三、是提供优质服务，塑造良好对外形象。

　　首先，是牢固树立服务意识，营造和谐文明企业氛围。充分认识服务工作的重要性，牢固树立以客户为中心的现代金融服务理念，切实做好服务工作。为了营造春节喜庆的氛围，支行在大厅四周悬挂中国结，福字挂帘等，使网点环境更加的生机勃勃，温馨舒适，同时要求全行员工要做到服务快捷，业务熟练，不让用户排队久等，柜员脸上灿烂的微笑，使客户有一种宾至如归的感觉。

　　其次，是提升服务质量和效率，树立区域一流品牌形象。以改造和优化柜面服务为重点，实现网点服务效率的较快提升，把中高端客户从一般客户中分离出来，形成由专属服务渠道、专供理财产品、专职客户经理和专享优惠服务组成的中高端客户服务体系。加强队伍建设。要求全行每一名员工都要从我做起，从一言一行做起，践行服务承诺，以合规、文明、高效的服务，进一步提高网点的综合收益水平和社会形象。

　　5月30日中午，客户向先生到邮储银行路支行办理业务，因急于办其他事情，匆忙中不慎将八千元现金和一个黑色的钱包遗忘在柜台上。当时正在办理业务的对公柜员王磊发现后马上向支行长汇报并查找该客户的联系方式，并与其联系，但该客户说他办的业务“没错”。本着为客户负责的精神，支行认真查看录像，确认后再次打电话给向先生，直到这时向先生才想起“差钱”的事。经核实八千元现金和钱包一起交还到客户手中，向先生对此非常感谢并要予以x元现金做为酬谢，路支行同志婉言谢绝。向先生被支行员工的行为深深感动，第二天他专门制作了一面“品德高尚,拾金不昧"的景旗,送到我支行,以此表示感谢.四、统一思想,发挥团队作战精神

　　以绩效考核为动力，充分调动员工的积极性，“内抓管理，外抓营销．用制度来规范行为，营造出温馨和蔼、友爱互助的工作氛围，“积力之所举，则无不胜也；众智之所为，则无不成也。”使每一位员工都融入到网点这个大家庭中，少了谁都不行，锻炼出了一支业务过硬，作风优良，营销能力过强的队伍。使员工坚信，只要肯干，实

　　干，邮行工作将来更有干头，也一定会越来越有奔头。

　　在我支行员工的共同努力下，我支行已跨出了一个新台阶。在以后的工作中，我将带领员工团结协作，以搞好优质服务为着力点，以争取优质客户源为主线，不断挖掘市场潜力，努力拓展市场，将网点创办成星级网点，以实现高质量、高效益为目标，推动我支行的经营管理更上一层楼，银行客户经理个人先进事迹材料2星城储蓄所在日常工作中，时刻以客户为中心，大堂经理、理财经理、个人业务顾问、柜员积极联动。眼疾手快嘴甜，快速分流客户，察言观色，有效辨别客户是急是缓；及时引导客户到填单台，自助设备，ATM，和理财室去；在等待时间过长时安抚客户情绪。

　　在服务中老年客户过程中，除了公事公办的业务以外，对那些大爷、大妈们都会额外的照顾。服务老年人耐心少不了，每一位柜员都会耐心解释各种业务和产品，避免说一些专业名词，比如，通常将上浮10%解释为：存一万元，正常能拿多少，上浮后多收入多少钱。另外，一次听不懂就多重复几次。

　　一次柜员小王在重复呼叫客户两次并通过话筒询问多次，都未得到应答后，以为该客户已经离开网点，遂呼叫下一位客户办理业务，刚刚举手示意后，一位老大爷便气冲冲地冲过来：“为什么不叫我？”原来他就是刚刚过号的客户。小王还未出声，坐在等候席上的另外一位大爷就出声纠正：“人家小姑娘叫你好几遍啦，你自己没过来。”其他人也随即附和。过号的老大爷瞬时红了脸，面露尴尬。这时小王轻声说：“大爷您别着急，您稍等一会儿，我办完手头的业务就帮您办！”后来，在小王为他办理完业务后，老大爷特别不好意思的说：“姑娘，对不起啊，刚刚是我没听见！”

　　也许是外面的天气太热，有的客户的心情也因此变得焦躁，也许是上了年纪，有的客户的听力确实不太好，但是在建行，在星城所，这些都不是问题，多一份理解，多一份耐心，与客户成为莫逆之交，平平淡淡的工作生活中，也能感受到一股温暖。

　　银行客户经理个人先进事迹材料3自今年参加工作以来，我一直严格要求自己，始终坚持“想客户之所求，急客户之所需，排客户之所忧”的服务理念，从每一件小事做起，从点点滴滴做起，在平凡的岗位上踏踏实实、勤勤恳恳地工作，不断丰富自己的业务知识，提高自身的业务技能，用自己的辛勤和智慧为自己赢得了荣誉，受到行领导和同事们的一致好评。

　　刚走上工作岗位的时候，看到支行的业务比较繁忙致使客户经常排长队的情景，我感到身上的担子不轻，暗下决心要尽快地学好业务，掌握快捷、准确、周到的服务知识。于是我白天上班，晚上回家熟记理解规章制度、服务规则，练习点钞和微机操作。苦练出成绩，一次一位个体工商户拿来十多万元零乱不整的钱来到支行存款，我专心迅速整理清点打捆，很快把准确数字告诉了顾客，顾客连声称赞。过一段时间这位顾客把存到其他银行的存款也转到了我行。这件事让我深刻地认识到，只有树立“工作学习化和学习工作化”的终身学习理念，努力加强自身学习，炼就过硬的本领，提高自身素质，才能为客户提供高效率、高质量的服务。从那以后，只要是银行开展的业务，我都率先及时学习，掌握制度和业务要求，通晓每一个细节，坚持边干边学边练，虚心向比自己业务能力强的同事学习请教，努力做到技术全面，业务精通，不断拓宽视野，提升综合素质。

　　随着银行规范化服务的实施，对银行柜员提出了更高的要求，不仅需要具备全面的业务素质，更需要能给客户提供优质的、个性化的、情感化的高层次的服务，同时还需具备敏锐的"嗅觉以便及时捕捉来自各方面的信息。工作中，我本着“热情、礼貌、快捷”的服务承诺，对每一个客户的询问都能耐心解释、有问必答、贴心服务，依靠周到的服务跟客户建立了良好的关系。在为客户服务的过程中，做到操作标准、服务规范、用语礼貌、举止得体，给客户留下了良好的印象，也赢得了客户的信任。平时总是提前到岗，抢着做好内务工作，并按照省、市分行开展规范化文明优质服务的要求，兢兢业业、勤勤恳恳、严格做到“三声”服务，以饱满的热情，迎接着每一位前来办理业务的客户，对个别态度不好的客户，顶撞，而是好言相劝，耐心解释，用真情去感动他们，竭力使每一位客户高兴而来，满意而去。功夫不

　　负苦心人。今年我的信用卡一月累计交表20张，不仅完成了任务，还得到了上级的奖励，另外，网上银行、电话银行、手机wap、银行理财金卡、u盾业务都超额完成全年任务。

　　成绩只能说明过去，并不代表将来。我没有理由沾沾自喜，也没有时间原地休息。新的一年已经来临，我会用我亮丽的青春，去点燃周围每个人的激情，感召激励我的同事们为支行业务的发展做出更加突出的贡献。

　　银行客户经理个人先进事迹材料4她曾荣获总行“优秀共产党员”、武汉市“五一”劳动奖章、湖北省“先进女职工”、武汉市“创新业绩创高效益”先进个人，20xx年被分行党委授予“优秀党务工作者”称号,并被推荐为出席总行党代表会议的代表。她所带领的团队曾先后荣获全国金融系统“学习型组织标兵班组”、“全国金融五一劳动奖状”、“全国金融系统思想政治工作优秀单位”。

　　一、管理有方，培育能征善战的员工队伍

　　怎样抓班子、带队伍，一直是她常思索并摆在第一位的课题，也是她倾注心血最多、个人管理才能和潜质得到最好发挥的地方。作为一名基层管理者，她向往的境界是：圆满完成任务指标、打造个人业绩虽然必要，但一个基层管理者最大的价值和成功标志，是让团队所有成员都得到发展，让成就感、工作的快乐感伴随大家职业生涯的每一天。

　　首先是树正气，用机制规范班子行为。班子成员个人的经历、习惯、性格不尽相同，如何扬长避短、优势互补、相互补位，是一门事关能否发挥好班子战斗堡垒作用的艺术。为此，她发明了班子中行之有效的“AB制”。其次是重才、育材，不断给青年员工搭建施展才华的平台，帮他们“理思路、教方法、压担子”，让他们提高素养和素质，促其成长与成才。20xx年初，总经理助理赵新刚从营销科室负责人走上班子成员岗位，对所分管工作缺乏全盘指挥和运作的领导艺术，她言传身教，使其快速成长。在她所领导的团队，已经先后有多位同志走上分行部室总经理、副总经理等中高级管理岗位，还为分行培养

　　了一批经营管理方面的专才。三是养锐气，凝聚全员力量。根据不同时段和不同的工作任务，通过教育启发和独出心裁的团队活动，无论顺境逆境，始终使干部员工保持清晰的目标、必胜的信心、旺盛的斗志和良好的职业心态。

　　二、运筹有道，创造一流的经营业绩

　　胡卉在担任基层支行一把手以来，取得了骄人的业绩。在任桥口支行行长期间，将一个规模小行变成一个规模A类行；担任太平洋支行行长期间，连续四年获得分行综合目标考核第一；20xx年1月担任营业部“一把手”以来,截至20xx年末，各项存款余额由61亿元增加至91亿元，占分行各项存款净增额的30%以上，20xx年完成利润占分行利润总额的25％，人均创利居同业前列。经营中，她认真落实总分行战略转型指导思想，强化收入结构调整，中间业务收入年均增幅达61.1%,为武汉分行改革、发展和创新做出了重要贡献。

　　在激烈的金融同业竞争中，要想立于不败之地就必须创新和突破。分行营业部是核心大客户集中的地方，也是面临高层次、创新型服务需求压力最大的地方。一方面她积极促成与企业上层的沟通与交流，捕捉各方信息，构筑和建立了高层互访交流机制和共同培训新机制；另一方面她积极延伸了客户销售资金链、供应链以及客户关联单位，拓展新的资金源。例如某海外上市公司，已由过去单一的负债业务，形成以集团客户为核心，上、中、下游客户为平台，负债与资产业务齐头并进发展的新格局。在业务发展的关键时期，在矛盾、困难焦点中，她总能处变不惊、稳住阵脚，首先给下属以信心，深思熟虑，运筹帷幄，迅速带领干部员工积极应对，扭转局面。最典型的是20xx年被员工称为“海啸”的巨额走款事件：某国际知名集团公司与交行有着十余年的合作关系，由于特殊原因，7月11日集中走款高达38亿元，20xx年底重现巨额走款72亿的严峻局面，而她带领团队临危不惧，稳扎稳打，积极研究对策，从其他行业、其它客户中迅速拓展新的资金来源，迅速摆脱了困境。如何有效防范风险，常常考验着基层经营者的责任心、智慧和运筹能力。她敢为人先，敢啃硬骨头，带领员工打赢了一个又一个的资产保全攻坚战。某外商独资房地产企业自

　　20xx年以来，长期拖欠银承垫资本息，在她的指挥下，营业部干部员工往返于该公司总部和股东，几上北京、上海等地，加大了对该公司不良资产转化和清收步伐，通过搭建不同层面信息立体沟通交流机制，成功解决了困扰近2年多的历史遗留问题，全部收回该公司银承垫资本金6450万元，累计利息842万元。

　　银行客户经理个人先进事迹材料5不知不觉中，我已在邮政银行工作快3年了，从刚来什么都不会到现在能熟练操作各项业务,离不开各位领导的亲切督促，和同事们的辛勤帮助和指导。而我自己也通过不断努力，虚心学习，刻苦锻炼,很快适应了工作环境,迅速将自己融入了这个大家庭，熟练了岗位工作。集体是每个员工赖以生存的家,“取人之长,为已所用”这句话说的非常好,我受益于前辈的指导，当然，我也会把自己的工作心得教给新来的员工。

　　20xx年马上就要过完了，回想这一年，我是在xx路支行度过的。在大家的共同努力下，现如今的xx路支行已经发展为一个业务量大，业务种类繁多的分理处，客户们都认为xx路营业部的服务比其他银行的好，都愿意来这里开立账户和办理业务，今年每日开立的账户能达到15个，人均笔数列居支行榜首，每天的忙碌可想而知。

　　做为柜员时，工作使我每天要面对众多的客户，为此，我常常提醒自己“善待别人，便是善待自己”，在繁忙的工作中，我仍然坚持做好

　　“三声服务”和“微笑服务”，“没有规矩不成方圆”，身为网点一线员工，切实提高业务素质和风险防范能力，学以致用，在工作中能够以《员工守则》为准则，以《60条禁令》来约束自己，认真办理每笔业务避免违规操作，并养成良好习惯，作为临柜人员，我深知临柜工作的重要性，因为它是顾客直接了解邮政银行的窗口，起着沟通顾客与银行的桥梁作用，因此在临柜工作中，我始终坚持做一个“有心人”，虚心学习业务，用心锻炼技能，耐心办理业务，热心对待客户。认真解答客户的问题，遇到蛮不讲理的客户，我也试着去包容和理解他，最终也得到了客户的理解和尊重。

　　现在我已经当上了综合柜长。在班组中，除了要干好自己的本职

　　工作外,更重要的是学习协调整个班组的工作平衡和班组的工作氛围,要做好上传下达,做好班长的助手，遇事不急不燥,有什么问题都能学会耐心的尽最大能力去解决。有人曾说：播散一种思想收获一种行为，播散一种行为收获一种习惯，播散一种习惯收获一种性格，播散一种性格收获一种命运，播散一种榜样能够看到奋斗的目标和参照物，榜样是一种向上的力量，是一面镜子，是一面旗帜，我在学习中始终牢记自己是一名共青团员，能够起到模范带头作用，自觉参加各项培训学习，掌握技能，并带动大家一起学习，提高大家的整体素质，使业务水平和技术得到进一步的提高，能够适应各岗位的变化要求，适应邮政银行发展变化的要求。

　　在工作中，我是忠于职守，尽力而为的，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励，透视过去一年，工作的点点滴滴时时在眼前隐现,但我却必须面对现实,不仅仅要能工作时埋下头去忘我地工作,还要能在回过头的时候,对工作的每一个细节进行检查核对,对工作的经验进行总结分析,从怎样节约时间,如何提高效率,尽量使工作程序化、系统化、条理化、流水化、从而在百尺杆头,更进一步,达到新层次,进入新境界,开创新篇章为了更好地做好今后的工作总结经验、吸取教训。

　　回顾这一年来的工作，我是问心无愧的，我的自我评价，是不是在美化自己，自有公论。但我的缺点也是不可掩饰的。回顾检查自身存在的问题，我认为：

　　1、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。

　　2、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。

　　针对以上问题，今后的努力方向是：

　　1、加强理论学习，进一步提高自身素质。对前台金融业务的熟悉，不能取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对邓小平理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力，2、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好!人生就好象一场战斗,只要打好了这场仗,就等于战胜了自己,工作上用心做好每一件事,一步一个脚印脚踏实地,虽然没有惊天动地的业绩,也没有世人皆知的名誉,但却在自己平凡的岗位上塑造了一种不平凡的敬业精神。在今后的工作中，我还是会继续加强学习，主动转型，迎接挑战;全面提升服务水平，帮助客户赢利，提高客户忠诚度。加强动脑思考能力，在工作中多想办法、多创新、加强组织协调能力。虽然通过自己的努力和不断拼搏，在工作上得到了鼓励和认可，但离上级的要求还相差甚远，某些方面还存在着不足，但我会不畏艰难，会尽职尽责、一如既往的做好自己的本职工作，克服各种困难和压力，在新的一年里做到更好!下载全文

篇四：银行优秀客户经理事迹材料

　　

　　银行客户经理先进个人事迹资料

　　银行客户经理先进个人事迹资料

　　银行客户经理先进个人事迹资料

　　___同志，男，中国共产党党员，同志在年到达工商银行工作，同志对自己进

　　行严格要乞降自我鼓励，使他快速地从一名一般的银行员工成长为一名基层管理人

　　员。作为一名基层行领导干部，多年来，同志一直坚持以马克思列宁、毛泽东思

　　想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，十分着重知识的更新，充足利用

　　业余时间和岗位锻炼的时机，勤苦研究业务知识，敏锐洞察目前局势，正确掌握时

　　代脉搏，不停增强做好本员工作的能力。

　　一、踊跃展开思想政治教育，提升干部员工的思想政治素质和职业道德水

　　平。___同志从提升自己理论涵养出发，不单自己坚持不中断地学习，他还率领全行广大干部员工一方面增强对马克思列宁、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想的学习；另一方面借在全行展开保持共产党员先进性教育活动之机，经过组织全体党员干部学习文件，观看警告教育片以及先进典型事迹，全行上下踊跃盘问题，找差距，展开责备与自我责备，充足发挥民主监察的作用，促使机关作风转变，使每个同志在展开业务工作中时辰切记清廉自律，依法做事。事迹资料网

　　在平常工作中，该同志着重培育全行员工爱党爱行、敬业爱岗的精神，培育干部员工奋发图强、清廉奉公的崇高道德和开辟进步、求真求实的作风，使他们确定正确的理想信念。深刻领悟和贯彻全国金融工作会议精神，服务意识不停增强，工作作风精益求精。对待客户，各部门都做到热忱招待、快捷服务，做事效率和服务质量进一步提升。

　　二、充足弘扬民主，搞好内部团结。

　　多年以来，同志一直坚持弘扬民主，从工作指导思想确实立，到工作措施的拟订，从干部的选拔任用，到重要计划任务安排及财务管理等大家广泛关怀、敏感的问题，他都坚持充足弘扬民主，汲取班子成员的建议，民主决议，使个人企图变成大家为之奋斗的意向。给整个班子创立了无论大事小事都真挚相待、默契配合、团结一心、宽松和睦的工作气氛，有效地促使了班子内部的团结，使班子团结做事的效率和民众的相信和拥戴度大大提升。

　　三、创立一个优秀的工作环境，调换干部的工作踊跃性和创立性。

　　既要达成上司行的任务，又要使每个同志健康成长，整体素质不停提升。本着这个主旨，同志从改良营业环境着手，在东川支行担当行长久间，他在经费较为紧张的条件下，想方设法节俭办公经费和争取上司行支持，一方面利用有限的经费绿化美化了支行各网点营业环境，另一方面率领支行工会增强对办公环境的检查和处分力度，使整个支行办公面

　　貌面目一新。其次，他还充足发挥支行工青妇的作用，在全行展开了锲而不舍的业务培训及全民健身活动，形成了优秀的工作作风，创立了清廉高效的工作环境，使全行广大干部员工的工作踊跃性和创立性获得进一步发挥。事迹资料网

　　四、突出抓基层、抓载体、抓阵地建设，促使党建精神文明向深度广度延

　　伸。

　　1、着重发挥载体作用。在同志的工作思路中，党务工作要着重“三抓”：一

　　是抓基层，依赖基层组织，充足发动民众，把党建工作重心下移，把任务落到实

　　处；

　　二是抓载体，就是精心设计活动方式，多展开民众欢迎、民众便于参加、群

　　众喜闻乐道的创立活动；

　　三是抓阵地，就是要充足发挥各样宣传手段在精神文明建设中的重要作用，把各种文化活动场所建设成为流传精神文明的阵地，创立有益于增强文明建设的良

　　好气氛。

　　2、以各种“争先创优”活动为契机，树典型、建示范。同志抓党务工作实实

　　在在，各项工作有打破、有转机。为了把支行各项工作做好，他常常深入基层调研，认识员工在工作中的困难，并踊跃加以解决。同时踊跃捕获对业务有益的信息，把工作做朝前、做在先。在他的率领下，全行干群同心合力，“争先创优”活动获得显然收效，创立出优秀的软硬环境，有力地促使了各项业务的协调发展。此刻党员干部之间都形成了你追我赶、共同进步的场面，各项工作也

　　博得了各级行的宽泛关注和高度评论。东川支行的喜人变化，就是一个极佳

　　的旁证。

　　3、踊跃展开先进性教育。同志时辰把、党员的先进性教育放在首位，在党员

　　的分类教育管理、党员培训、干部提携、发展新党员等工作中都有新措施。平常，他常常和党员谈心，实时掌握党员的工作状况，思想动向，指引他们发挥前锋典范

　　作用。在发展新党员工作中，他着重培育年龄轻、有文化的一线人员，全面观察，严格把关。在党建工作中，同志把对党员干部的清廉自律教育、遵纪守纪教育放在

　　首位，使每名党员做到自警、自省、自立，在工作中发挥先进带头作用。事迹资料

　　网

　　五、内强素质，外树形象，不停提升工作质量和效率。

　　同志从成立健全各项规章制度，提升干部自己素质下手，着力整个队伍的建设。依据工作需要，支行拟订了“党风勤政建设责任制”、“财务管理方法”、“学习制度”、“党组班子议事制度”、“政务公然”等一系列接受民众监察和自我拘束的制度。因为增强了制度建设，使支行在各科室、各环节的管理都有章可循，增强了干部依法做事的自觉性，既保持了干部自己的清廉，又塑造了优秀的外面形象，工作质量和效率不停提升。

　　六、敬业爱岗，清廉自律，公正正派，勤劳工作。

　　同志深深理解到，带好队伍，做好工作，领导的自己

　　素质是重点。他常常警惕自己，要正确对待党和人民给予的权利和荣誉。要对得起共产党员、领导干部的称呼，要对得起和自己一道工作的同志，要对得起民众，做到为事业、为同志、为民众干一行爱一行，干一天事尽一天职。因为改革，同志到东川支行上任的时候，该行的任职人数比改革前少了近一半，人手少、工作量大，困难和压力都极大。在这类状况，他作为主要领导干部，言传身教，加班加点工作，充足调换干部员工的踊跃性，互相协分配合，使该行业务工作井井有条地展开，并在年末优秀地达成了各项任务，扭转了东川支行损失的场面。同时，他常常反省自己，不停汲取在工作时期的失误与教训，使该行形成了不畏难、不扯皮、不争功、不诿过，协调优秀的作风，工作效率不停提升，获得较好的成绩，获得营业部党委级班子的一致一定。事迹资料网

　　七、抢先垂范、执政为民。

　　长久以来，同志一直坚持多为民众办实事、办妥事，他把“民众满意”作为自己工作的尺度。常年坚持“民众利益无小事”的原则，在党建和两个文明建设等各方面为民众办了大批实事，并获得了可喜的成绩。

篇五：银行优秀客户经理事迹材料

　　

　　银行优秀共产党员（客户经理）先进事迹材料

　　第一篇：银行优秀共产党员(客户经理)先进事迹材料

　　奉献不言苦，追求无止境

　　——记XX支行优秀共产党员XX事迹材料

　　《中国共产党党章》第一章第三条这样写道：坚持党和人民的利益高于一切，个人利益服从党和人民的利益，吃苦在前，享受在后，克己奉公，多做贡献。做为一名党员，她用实际行动默默地履行着一名共产党员的义务，在基层的金融战线上勤奋工作、努力拼搏、积极进取，充分发挥了共产党员的先锋模范作用，在“三个代表”的指引下，时刻保持共产党员的先进性，肩负使命、甘于奉献，时刻警醒自己做一名合格的中国共产党人。

　　XX同志，XX年生，XX年XX月加入中国共产党，大学本科学历，XX年入行。在XX工作的二年里，从一名综合柜员成长为一名优秀公司客户经理，她爱学习，不断充实和提高自己的业务水平，努力学习各项金融法律、法规和业务技能，现已成为支行业务熟练、经验丰富，思维敏捷的业务拔尖人才。无论岗位如何变化，XX同志都一如既往地勤勤恳恳，恪尽职守，清正廉洁，乐于奉献。被支部选为党员代表参加XX第一届党代会，受全支行干部、员工的一致好评，以自己优秀的品质和模范行为履行了一个共产党员神圣的职责。

　　一、坚定理想信念，树立党员形象

　　党员形象，从一定意义上说就是岗位形象。一个党员在本职岗位中发挥了先锋模范作用，就为群众树立了良好的榜样，作为一名基层党员，她深刻知道她的一举一动都会直接或者间接，部分或全部的影

　　响到身边的每一位同事的工作激情。所以，在日常生活和平时的工作中，她坚持不断的学习党的路线、方针和政策，坚持邓小平理论和“三个代表”重要思想知道自己的工作、党的一系列理论来丰富自己的政治头脑，牢固树立正确的世界观、人生观和价值观，坚定共产主义信念。在党员创先争优教育活动中，该同志能够积极学习，自觉查找不足，整改提高，能够始终保持着清醒的头脑，把“做事先做人，万事勤为先”作为自己行为标准，认真细致，恪尽职守，以身作则，积极参与党组织的各项活动，坚决服从组织安排，时时事事起到模范带头作用，用自身的言行感召周围的同志，让“党员”这一光荣称号在自己身上闪耀发光。

　　二、勇于开拓创新，努力做好本职工作

　　雷锋同志曾说过“共产党员是块砖，哪里需要哪里搬”，共产党员就像钉子一样，组织把你安排在任何岗位上都必须永不生锈，闪闪发光。进入XX支行时，领导考虑到没有银行从业经验，安排她到柜台工作。通过总行E校园课件自主学习、通过和同事们交流先进经验，她很快就迎头赶上，很快她就掌握了会计条线的技能，甚至在点钞、输机等技能上表现出了赶过其他柜员的成绩，并顺便取得会计条线上岗资格、保险从业资格。半年后支行公司客户经理流失，人员严重缺乏，其他年轻员工不愿外出营销的情况下，她毅然接过了对公营销的担子，做起了一名公司客户经理。在没有老师带、没有经验可依、没有存量客户的新支行里，她和同事们一起，不停奔波于XX的大大小小各种企事业单位，一有空就坐下来抓紧学习营销技巧和各种业务知

　　识，从一无所有到现在她已经拥了了自己的一百多户对公客户、存款万元、贷款户、万元。＃＃年末超额完成支行下达指标任务%。她用实际行动向人们证明了共产党员不怕累不怕苦的精神，为支行的公司业务交上了一份满意的答卷。

　　她就像一颗小小的螺丝钉，拧在哪里，就“钉”在哪儿，勤勤恳恳、兢兢业业。特别是＃＃年11月以来，支行公司客户经理仅有她一人的情况下，她独自一人挑起了支行公司业务的重任，没有怨言，硬是一个人做了几个人的活，无论是公司业务、还是综合岗资料的报送，无论是外出营销、还是业务知识的更新充实，一样都没落下，做的井井有条，在支行员工中树立了敢为先、勇担当的榜样。

　　三、工作勤勤恳恳，作风扎扎实实

　　2年来，她始终严格要求自己，把耐得平淡、努力工作作为自己的准则，把工作作风的重点放在严谨、细致、求实、脚踏实地埋头苦干上，做到干一行、爱一行、钻一行，具有强烈的责任感。她的工作多

　　次受到上级领导的肯定与好评，但是她从不骄傲，把突破自己作为更高的目标。在工作中，她始终保持了端正的工作态度，严守工作纪律，树立了不骄不躁，扎实肯干的工作作风，不断增强工作的主动性和积极性，面对计划工作任务重、事务杂的工作性质，做到“急客户之所急、想客户之所想”，以高度的责任感、使命感和工作热情，积极热情地开展工作。同时，能够以支行的制度、纪律规范自己，严格遵守支行各项规章制度，尊重领导，团结同事，主动接受来自各方的意见，并不断改进工作，认真开展批评与自我批评，虚心接受领导和同

　　事的意见和建议，时刻保持良好的形象。

　　＃＃年间由于身体的原因，她两次入院，哪怕是在病房里，她还坚持工作，手机不离身，把生病这几天客户要的资料一一的交待给其他同事，还一再叮嘱，连照顾自己的亲人都被调动起来为客户送资料，往往还没等身体康复，就不顾家人和医生的嘱咐，匆匆走上了工作岗位，从来没有过多的为自己的身体考虑。她说如果因为自己而失了业务、让支行蒙受损失，一对不起客户的信任、二对不起行长的信任、三更对不起自己的信念。

　　“不求轰轰烈烈，但求无愧于心”，作为一名共产党员，她这样想也是这样做着，满怀着对事业的热爱，本着一贯的认真做事、踏实做人的原则，她恪守着“奉献不言苦，追求无止境”的人生格言，她知道作为新时期的共产党员，她所做的这些努力离她心中的目标还远远不够，为此，她将进一步加强学习，严于律己，继续加倍努力，提高自己的思想政治觉悟和业务水平，为成为一名名副其实的优秀共产党员而不懈努力，奋斗！

　　第二篇：优秀客户经理先进事迹

　　十佳银行优秀客户经理先进事迹

　　只有用真诚来服务您的客户，才能真正意义上赢得客户的信赖，才有自己的生存出路，我作为理财中心的一名客户经理感到没有真诚的服务，就没有自己生存的空间。每天按照工作规范中对服务语言、服务行为和服务形象的要求，切实做到“微笑、用心、致意、请字当先、随时致谦”，用热情的服务对待每一位客户。

　　工作中，尤为注重现有优质客户的维护工作：——每当现金柜员开立完理财金账户后，对理财金客户立即跟进，送上名片以及理财金客户使用指南，详细介绍理财金的功能(如客户时间许可)——及时录入理财金客户对金融产品需求——定期电话拜访，在节假日、客户生日，通过短信或拨打电话等方式对客户进行祝贺，生病时送去帮助与问候;及时了解客户资金动态，帮助客户解决相关的金融问题，快速调整服务方向，并对客户购买的银行产品进行售后跟踪服务，让客户真正感受到工行的专业服务。一个个周到、细致的服务得到了广大优质客户的认可，很多客户主动将在他行的存款转入我行，并且自觉自愿购买工行的金融产品。

　　通过接触营销，为优质客户量身定制理财方案，提供个性化的服务，是销售产品的最佳途径。今年11月，一位客户要求购买50万元国债，否则就把钱取走。我得知此事立即将客户请到贵宾室耐心与客户沟通，为客户分析当前国家利率政策的波动趋势，同时积极宣传工行的基金优势，最后客户欣然同意开立理财金账户，并当即一次性购买工银稳健基金50万元。随后继续对该客户跟进服务，及时为其提供基金信息，使客户充分体会到工行的贵宾待遇，并对我行基金产生了浓厚的兴趣。后来在12月份工行代理发行嘉实策略基金时，该客户一次购买20万元。

　　一位客户来网点咨询汇款业务，而且数额比较大，首先将其引导到贵宾室进行一对一的接触营销，再与客户交谈中了解到，单位及家中均已上网，只是对计算机知识了解太少，而又经常办理汇款业务，针对客户的这一需求，为客户介绍网上银行汇款的便捷、快速、安全，并且对逐项业务进行指导，使客户很快掌握了电子银行的基本知识，在办理业务的同时还为客户申请了“客户证书”提高了网上银行操作的安全性，使客户非常满意。其次是为客户提供跟踪服务定时了解客户使用网上银行情况及其他需求，耐心为客户解答问题，记得十月十一日那天给客户打电话时，客户咨询网上跨行汇款业务及操作，在电话里为客户耐心解答，一步步教客户使用直到客户完全掌握，前后用了2个小时，通过几次的跟踪服务使客户的网银业务也随之活跃起来，目前客户已将他行大步分业务转作我行办理，到目前该客户网上月交易量可达到本行汇款260万元、跨行汇款80万元、基金网上办理30万元，并已成为我行优质客户。

　　点滴坐起挣揽千万客户

　　今年二月有一位50左右岁的中年妇女来到理财中心办理汇款业务，汇款金额10万元,大堂经理立即将其引导到理财中心，而理财中心正有客户办理业务，随即大堂经理将该客户介绍给客户经理，客户经理在于客户认识的同时为客户送上茶水，在于客户交谈的过程中，得知客户是某个集团的副总，以满足工商银行理财金账户开户条件，并为该客户介绍了理财金账户的贵宾功能及享受的优惠条件，并为其办理了一张理财金卡，送上使用指南，客户第一次在工行汇款享受了50%的手续费优惠。虽然客户当时没有说什么，但从客户的表情上看到了对我们服务的认可。经过以后的几次会面及电话沟通，并在客户生日时为客户亲自送上生日礼物和鲜花，用真情打动了客户，该客户在4月初先后3次从他行提取现金1600多万元存入我行理财金账户，并注册了我行网上银行。目前该客户已成为我行的私人银行客户。

　　使用文明用语、禁语，但在实际工作中如何把它运用好却有很大学问。根据我行地理位置，客户文化程度不同的特点，有针对性的灵活使用，摸索出一套合适的服务方式。一是区别对待，即优质客户、熟人、居民和外地人分别使用不同的用语。把“您好、请、对不起、再见”用的巧妙自然;把“先生、女士、同志、大姐、大爷、大妈”用的得体，使农民听了自然，使居民听了亲切、实在，就象一家人;外地人听了客气、礼貌。二是客户来时，主动打招呼，说声“对不起，请稍等”。及时与顾客商量，尽量让有急事的老、弱、病、残的顾客优先办理，为客户提供专用服务窗口，既不使客户受到冷落，又不使先来的顾客有意见。三是业务终了，根据不同的客户热心的关照提醒“请把您的存单、折、现金放好，欢迎再次光临”等，使客户有宾至如归的感觉。做好服务工作，就是要急顾客之所急，想顾客之所想，从小事做起，从点滴入手，顾客的事再小也是大事。

　　现在金融产品的日益增多，要求服务要不断创新，只有这样，才

　　能使客户真正满意而来，微笑而去。

　　今年五月的一天早晨，网点刚刚营业，就有一位大爷急匆匆的走进来，要求提前支取一笔50000元的大额存款。接过存单后，没有马上为他办理支取业务，而是给他细算了一笔帐，这张五年期存单还有两个月就到期了，如果现在支取利息损失近5000元，但如果办理存单质押贷款则支付利息1088元，算下来选择存单质押贷款比提前支取多增加近3500元的收入，这样既解决了您的资金问题，又减少了损失。

　　这位顾客一听，非常高兴，感激地说“谢谢您，就按刚才说的办理贷款吧。”接着，又为他讲解了一番如何办理存单质押贷款手续，使这位客户满意地离开。这样，既维护了客户的利益，又留住了存款，还营销了贷款，同时又树立了我行良好的服务形象。

　　一份耕耘、一份收获。凭着对工作执著的爱，对岗位深厚的感情，相信在今后的工作中不断创新、自我完善、立足本职，在平凡的岗位上为我行的发展做出贡献。

　　第三篇：《优秀银行客户经理》

　　《优秀银行客户经理》读后感

　　在上级领导指导下，我看了《优秀银行客户经理》这本书。通过学习《优秀银行客户经理》丛书后，需要做到了以下三件事情：拥有基本的销售技巧，进行合理的时间安排，做好客户关系管理。如果能把这几件事情做好，就一定能取得不错的成绩。

　　然而银行客户经理,既是银行与客户关系的代表,又是银行对外业务的代表。其主要职责是负责建立与维系银行与客户的关系,在全面了解客户需求的同时向其营销金融产品;并且在主动防范金融风险的前提下,协调银行内各有关部门为客户提供全方位的金融服务,为银行谋取效益,实现银企双赢。

　　银行客户经理全方位服务于客户，对客户的公关力度和联系紧密度进一步加强，促进了基本客户群的稳定和发展。情感营销、理财营销、技术营销等多种营销手段逐步被重视或运用，增强了银行与客户的密切联系，提高了客户对我行的信赖度。另一方面，银行客户经理制强调责权利的紧密结合，有利于调动银行客户经理拓展市场的积极

　　性，强化市场拓展和客户服务，促进客户资源优良化，提高银行的市场占有率，增强银行实力。

　　随着社会经济的快速发展，银行客户经理必须加强学习和提高、熟悉金融业务、企业管理、市场分析等专业理论知识与实际操作技能，并加以灵活运用，使自己符合银行客户经理的知识性特征，从某种意义上说，银行客户经理业务素质高低一定程度上左右其工作的质量与效能。熟练掌握银行专业知识，为客户理财提供金融产品，为客户提

　　供综合的金融理财服务；熟悉了解企业经营管理知识；掌握必要的经济法律法规；具有较广的人文和社会等知识面；敏锐的洞察力与较强的调研分析能力；金融产品的综合运用与创新能力；较强的公关能力；良好的效益理念与风险意识。

　　“了解你的客户”是所有销售开始的前提，也是客户经理重要的工作内容。进行客户关系的管理，首先就需要通过各种渠道尽可能全面的了解客户的信息。有些内容通过开户时填写的资料，简单的言语交谈就能了解，而有些信息，比如客户的身份、气质、性格、爱好等，则需要通过深层次的沟通或者侧面的观察揣摩才能了解，还有一些客户比较隐私的信息，则需要通过长期的接触，取得了客户的信任之后，才能得知。比如客户的资产状况，一般来说在双方没有建立起充分的信任之前，客人对这类信息都会比较保护，不会轻易透露，那么客户经理除了可以旁敲侧击的了解之外，也可以借助一些财务管理工具，为客户进行需求分析，让客人知道你为什么需要这些信息，了解之后你会使用这些信息做什么事情，对他会有什么好处，并且告诉客户对于这些信息你一定会充分保密，那么这样你也能问到一些需要的信息。做好客户关系的管理，一定要充分的了解客户，保持经常与客户交流，多问客户问题，多听客户聊聊他的生活与想法，并且做个有心人，察言观色，全面了解。

　　第四篇：优秀共产党员先进事迹

　　优秀共产党员***同事先进事迹材料

　　***同志于1978年参加工作，2006年4月调入公路管理处工作，现任公路管理处主任、公路管理处总支委员会副书记。自上任以来,***

　　同志带领全处职工在创建文明单位和先进生产单位活动中，多次获得上级部门的表彰，他也先后被评为先进工作者、优秀共产党员、先进个人标兵和省交通系统劳模等荣誉称号，受到各级领导的高度评价。

　　“把身边的小事做好，把应尽的责任落实”，这是他严于律己的工作准则。“没有感天动地的豪言壮语，只有躬身前行的不懈努力”，这是大家对他踏实做事、实在做人的可贵品质的概括。在公路管理处主任这个责任重大的岗位上，***同志用自己无言的行动，默默展现着一名共产党员的人生观、价值观，忠实践行着“立党为公、执政为民”的理念，成为所有党员的楷模。

　　一、勤于学习，知识指导工作

　　面临的新形势和新任务，他以一个共产党员的标准要求自己，正确处理工学矛盾，认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，拥护党的路线、方针、政策，不断提高自身的理论水平和政治素质，并把这些理论知识和专业知识结合起来，用以指导实际工作，使路管处的工作更上了一个新台阶。

　　二、甘于奉献，真情倾注公路

　　***同志有着极强的事业心，始终保持着昂扬向上的精神状态，怀着一种重任在身的使命感，视事业为生命，以奉献为已任，励精图治，不断创新。在林区公路和鸡讷公路日常养护维修的同时，2006年，一场20年不遇道路水毁，***在第一时间赶到水毁路段，调动全部的人力、物力，抢修水毁路面，加固桥梁，疏通涵洞；同年，高楞至万宝山通场公路施工由公路管理处承担，***同志做为工程总指挥，每天早出晚归，往往就是在车里用几个包子打发了一天的伙食；2007年春一场罕见大雪，在除雪防滑期间，他更是三昼夜未入家门，在最短时间内恢复了辖区内的交通；2008年对方林路改造工程后，2009年又带领公路管理处工程技术人员承担万宝山所至响河场通场公路和修建；更在2010年受林业局委托，对局址高楞通江街的排水进行改造，同时新修工厂路，此项工程工期紧，任务重，面对巨大的压力，***同志不气馁，不退缩，再苦再累也奋战在工程第一线，终于克服困难，保质保量按期完成任务，受到局领导和全局职工群众的一致辞好评。

　　三、严于律已，保持清廉形象

　　***同志平时努力践行“科学发展观”重要思想，把党风廉政建设扎扎实实贯彻于各项工作之中。作为行政领导，他在平时的工作中，不断提升自身素质，身体力行，始终坚持清正廉洁。作为领导班子成员，***同志以领导干部应有的是非观念和共产党员应有胸怀，充分发挥模范带头作用，以高度的责任感和踏实的工作作风，加快推进公路建设；在生活上他也严格要求自己，保持艰苦奋斗的生活作风，敢于抵制各种不正之风和行为，严格要求自己及身边工作人员，注重培养健康向上的生活情趣。他做到了立足学习，深化思想认识；立足本职，抓好自身党风廉政建设；立足职责，警钟常鸣，自我教育，练好内功，增强拒腐防变的自觉性，勤政廉政，保持了一个共产党员的政治本色。

　　四、忠于职守，关心群众利益

　　生活中的***同志是一位热心肠，他经常深入到职工中间，与职工谈心，了解职工思想动态，鼓舞他们的斗志，帮助他们解决各种困难，想职工之所想，急职工之所急，时刻把职工的利益放在心里。

　　***同志兢兢业业工作，踏踏实实做人，用一颗满怀激情，对事业执着追求的心，一种高度的责任感，书写着令人敬佩的灿烂人生。从他身上，我们感到了共产党员的先进性，正是他这种勇于进取、甘于奉献的时代精神，为林区公路的畅、洁、绿、美、安挥洒汗水，谱写了一曲绚丽动人地乐章。

　　方林公路管理处党总支

　　2011年4月20日

　　第五篇：优秀共产党员先进事迹

　　优秀共产党员事迹材料

　　XXX，男，拉祜族，XXX年XXX月出生。该同志自担任XXXXX小组保管员兼文艺队长以来，始终坚持落实镇党委政府、村委会的各项工作任务，认认真真配合好村、组两级的工作，始终为群众默默奉献，埋头苦干，锐意进取，几十年来如一日，为改善南甸村窝拖寨小组的村容村貌不遗余力、殚尽竭力、做了大量卓有成效的工作。

　　一、抓基础设施建设，改善群众生活环境。

　　由于XXXX小组的组内道路面陕窄高低不平，一直是雨天一身泥夏天一身灰，针对此情况，他看在眼里，急在心上，于是他跟随其它组干部多次到县、镇等部门找资金，跑项目，通过上级争取一点、集体拿一点、群众投工投劳的方式对组内的道路进行了水泥路面硬化工程，从而切实解决了窝拖寨村民的生活环境。

　　二、抓各项产业发展，积极带领群众奔康致富

　　随着国家政策不断对农民的帮助照顾，几年来，他通过发展甘蔗、茶叶的种植、猪养殖等多种家庭经营成为该村民小组优先富裕的人。先富了，但他没有忘记本村未脱困的村民。他说：“一人富了不算，大家富了才算富”。通过他不遗余力地为本组其它农户选择致富项目，传授致富技术，借垫致富资金，XXXX小组的群众共同走上了致富路。

　　三、抓精神文明建设，弘扬民族文化

　　为发扬与传承拉祜族文化，增强村民的凝聚力和向心力，增加村民的自豪感和幸福感，他每月至少一次组织群众跳拉祜舞、唱拉祜歌的晚会，并且自编自导和群众生活相关的舞蹈受到了县、镇等部门的一致好评。他每月还带领着群众打扫一次组内卫生，通过他的努力，该小组成为当地闻名的文明村寨。

　　四、抓自身素质建设，坚持做好廉洁自律

　　XXX同志当XXXX小组的保管员以来，始终带头艰苦奋斗、勤俭节约，严格制止奢侈浪费行为；始终带头严于律己，勤政廉洁，洁身自好，清白做事；始终带头坚持与群众打成一片，尽职尽责地为群众办事。凡是要别人做到的，自己首先做到，禁止不做的，自己坚决不做，时时事事以自身廉洁自律的行为去带动他人和影响群众。

　　在该同志及群众的共同努力下，窝拖寨小组的各项工作稳步前进，全村出现了社会稳定、经济发展、群众精神面貌焕然一新的局面。

篇六：银行优秀客户经理事迹材料

　　

　　本文格式为Word版，下载可任意编辑

　　银行优秀客户经理事迹材料

　　埋头苦干创一流业绩

　　优质效劳树农行形象

　　——记农行xxx分行优秀客户经理xxx

　　xxx同志是千万名农行员工中的一般一员，在平庸的岗位上做出了不平庸的业绩。2000年年初xxx同志被任命为xxx分行营业部主任，她锐意进取，勇于开辟，在分行党委的领导下，带着营业部全体员工在五年多的时间里，使xxx分行营业部各项存款由1999年底的2，700余万元增加到2021年3月底的34，118余万元，五年间增长了11倍。2021年3月任xx分行客户经理部副主任，主持全面工作。

　　参与工作十多年以来,xxx同志兢兢业业、任劳任怨、一丝不苟，始终以“道虽通不可不至，事虽小不为不成〞的人生信条，从每一件小事做起，从点点滴滴做起，在平庸的岗位上忠实践行“三个代表〞重要思想。特殊是1999年6月，西部大开发的号角吹响以后,xxx同志更是信念百倍地投入到农村金融工作之中，用自己的辛勤和智慧为西部大开发和xxx区域经济进展做出了应有的奉献，受到行领导和同事一致好评。

　　勤奋学习

　　加强理论武装

　　金融工作说究竟是一个“钱〞字，然而细究起来，却又不仅仅是一个“钱〞字。农业银行要把最宽泛的资金吸收为存款，同时又要把最多的存款通过贷款发放出去，中间还有许多细小环节。这是一个系统、有机而又冗杂的运作过程。中国农业银行和xxx分行为此制定了一系列根本制度和操作规程，对于进一步标准金融

　　本文格式为Word版，下载可任意编辑

　　运作、防备金融风险起到了主动的作用。假如不学习这些制度和操作规程，怎么能适应日新月异的工作进展须要呢？为此,xxx同志在繁忙的工作之余，挤出时间，对其进行了仔细学习和钻研，控制了根本内容和精神实质，为做好农行各项工作奠定了根底。在xxx农行组织开展的根本规章制度测试中,xxx同志成果名列前茅。这是她平常刻苦学习的结果。

　　除了学习农业银行各项规章制度之外，她还加强了业务技术学习，珠算、点钞、微机应用、存贷款利息计算等，都是她的拿手好戏。熟练的业务，为做好日常工作提供了有力的技术撑持，靠着坚决的政策性和娴熟的业务操作，加快了业务办理速度，提高了工作效率和质量，在她经手的帐务中，没有发生过一次过失事件。

　　xxx以为人正直、原那么性强、业务精熟和管理能力、开辟创新能力、社会交往能力强而崭露头角，被委以营业部主任的重任。因为营业部内发生的一切大大小小的事情都要她管：领导决策的事项要主任来催促落实；日常工作要主任一一支配，还要纠正过失；员工与顾客发生争吵要协调处理……在履行好这些根本职责的根底上，她给自己提出更高的要求：要会“用帐〞，还要成为领导经营管理的“高参〞。

　　按照xxx农行建设国有商业银行经营管理体制的进展思路，在进行宽泛深入的市场调查后，她给领导献了三策：第一，鉴于金融市场竞争日趋激烈的实际，动员全体员工利用各种关系抢抓根本客户，准时捕捉有效信息，培植营业部优良而忠诚的根本客户群；第二，在xxx州大力招商引资的状况下，主动发动引进企业到营业部建设根本帐户，宽泛吸收资金，扩充资金总量和可比经营效益；第三，重新修订以前制定的各项规章制度，加强激励竞争机制。同时倡议落实责任制，把工作绩效与考核分配切实挂起钩来，以调发动工的主动性、积极性、责任感和事

　　本文格式为Word版，下载可任意编辑

　　业心。这三条倡议全被部领导采用。结果是，营业部全体员工的主动性被有效地调动起来，没有管理人员与办事人员之分，没有内勤外勤之分，纷纷利用各自的关系资源，织“网〞攻关。2021年至2021年，企业客户被“拿〞下了26个，其中根本帐户18个。存款由1999年的2700余万元进展到如今的34188余万元〔其中低本钱存款占70％〕

　　在优化效劳环境方面，她主动提倡人性化效劳。倡议营业部在营业大厅内设置沙发、茶几、饮水机，并摆放鲜花，使营业场所变成了一个人人想来的地方，加大了对客户的吸引力。

　　优质效劳

　　树立农行形象

　　众所周知，营业部是农行的窗口和形象，更是全市储蓄网点的表率。因为在这里，每天接触的客户最多，发生的交易量最大。面对着形形色色的人，稍不注意，一个详情上的疏漏，就会影响农行的声誉、形象和威信。xxx同志对此有着深刻的认识。在日常工作中，她总是严格采取文明用语，标准效劳行为，做到客户来时有问声，合作有谢声，走时有送声。坚持按规定着装，戴好工号牌，始终做到谈吐优雅，举止端庄慷慨，解释精心、耐烦、真情暖人心，时时到处向外界传播农行先进的企业文化。

　　2021年6月的一天，一个做小生意的人到柜台存钱。当初，xxx同志热烈接待了这位顾客，耐烦地对其以角、分为单位的1460余元存款仔细清点，为其办理了存款手续，并叮嘱以后到农行存款，有什么问题找她。这位顾客感动得说：“你们农行人真好。上次我到其他银行存款时，他们都用不耐心的目光看我。也许嫌

　　本文格式为Word版，下载可任意编辑

　　我没有存多少钱，而且都是些小钱，点起来棘手。我以后就常到你们这里来存钱。〞

　　2021年9月的一天，营业部一名员工和顾客发生了争执。身为主任的xxx同志便立刻对顾客进行了耐烦解释，使其打消了怨气，了解到农行政策其实是为了庇护顾客的资金运行平安。这位顾客后来对其他人说：“农行坚持按政策办事，我在农行办理业务感到很放心。〞

　　立足本职

　　争创一流业绩

　　银行是国家融资工作机构，但衡量一个金融机构运行情况的硬性指标却往往是储蓄存款余额。为此，xxx同志千方百计，使出深身解数，想尽一切方法，为使营业部存款上台阶作出了主动奉献。2021年年底，营业部储蓄存款余额到达4600万元，较1999年净增加近3000万元，其中xxx同志一人揽存200多万元，在农行员工中位于前列。

　　xxx同志为了增加营业部存款量呕心沥血。一是她采取“六必访〞，即亲戚、伴侣、同学、熟人、重点企业(单位)、商界胜利人士必访，同他们建设起良好的关系，主动发动到农行营业部存款。经过耐烦公关，xxx州劳动和社会保障局、xxx矿业有限责任公司、xxx能源公司、xxx贸易有限公司子公司等单位纷纷“择行而栖〞，终于花落农行营业部。经人介绍，她认识了xxx贸易有限公司老总，为了使该单位能在营业部开立根本账户，她打电话与其联系，在雨中等了两个多小时，最终等到了这位老总。这位老总被她的这种敬业精神感动了，当即容许将根本户落到农行营业部。仅对公柜台今年增加存款

　　18220万元，其中，xxx同志发动的18家单位存款数占到36%。二是增加新业务品种。2021年7月份，农行开通了ATM自动取款机，采取全天候24小时效劳，方便了客户取款。于是她抓住这一有利条件，主动发动社会各界人士到农行办理金穗银联卡。仅办理银

　　本文格式为Word版，下载可任意编辑

　　联卡一项2021年就收入办卡费18万余元，这是一个良好的开端。三是大力开展农行业务宣扬。按照农行支配，xxx同志主动参与了农行业务宣扬，共散发传单15000余份，咨询大众1700余人次，使大众进一步了解了农行的金融政策和新业务品种，为继续拓展效劳奠定了根底。四是大力营销教导储蓄产品。教导储蓄是国家推出的一项利民政策，是个人金融业务的首选品种。广大顾客对教导储蓄的印象就是免征利息税。xxx同志在日常工作中，更深刻地认识到，教导储蓄不单是免除利息税这一优点，更多的在培养家长们望子成龙、望女成凤的这样一种精神。因此她在工作之余不定期走访伴侣、亲戚、同学，但凡她认识的人都一一上门宣扬，给他们讲教导储蓄除免征利息税以外，还有零存整取、积少成多的优点。自从农行开办教导储蓄以来，xxx同志共发动200多人办理了教导储蓄，存款资金到达360万元，名列全行教导储蓄个人揽储前茅。

　　2021年3月，xxx同志因工作突出，被任命为农行xxx分行客户经理部副主任，全面负责全行的资金组织和贷款的管理工作，恰逢xxx农行向xxx公司发放6亿元工程贷款，该笔贷款是xxx农行向民营企业发放的最大的单笔贷款。为了管理好信贷资金，在行领导的正确领导和支持下，她大胆创新，将信贷资金的有效监管和为企业提供优质的效劳融为一体，一方面坚持对企业的每一笔支出进行严格的审核，对不合理的开支坚定不予审批，另一方面，主动为企业出谋划策，合理掌握资金，节省本钱。同时根据企业的施工进度合理调剂资金，做到既不影响企业的基建项目的顺利开展。又降低我行的资金本钱。得到了省委主要领导和省分行领导以及企业的好评，为xxx农行取得了较好的经济效益。

　　本文格式为Word版，下载可任意编辑

　　舍小顾大

　　赢得一片赞扬

　　营业部工作辛苦。营业部的员工每天早上8时及时上班，提前半个小时清扫卫生，预备一天的工作。下午5时30分下班，可下班时，却经常到了6时以后。每逢月末、季末、半年和年终时，更是忙上加忙。她的丈夫是名司机，常常出差在外，她的母亲也患有高血压，腰腿痛苦，双方家常年事已高，身体日渐衰弱。可是xxx同志舍小家顾大家，为了使营业部各项工作正常开展，加班加点已习以为常，很少休过双休日，很少回家探望生病的亲人。由于无人照管，孩子2岁3个月就被迫送往幼儿园。2021年2月的一天，孩子患了肺炎，发烧、咳嗽，病情严重，当天她和丈夫将孩子送往医院治疗。尔后一连几天，她没有到医院，向来忙于营业部工作。孩子一周后出院，当她看到孩子满头针眼时，不解地问：“孩子的头怎么啦？〞本来由于工作忙，她连孩子生病的事都忘了。她的丈夫责怪她说：“你的心里惟独工作，你看孩子都变成什么形状了。〞她认真地看了看，孩子已瘦了一圈，不禁抱着孩子失声痛哭起来。xxx不是一个好妻子、好媳妇、好女儿。然而在同事眼中，她却是一个吃苦耐劳、作风过硬的好同志。

　　有一份耕耘，就有一份收获；有一份付出，就有一份回报。xxx同志屡次被xxx农行评为“优秀行员〞、“业余揽储能手〞、“业务拓展能手〞、“四星级优秀行员〞。她以自己卓有功效的工作，促进了营业部工作跨越式进展，xxx农行营业部连年被评为先进集体，尤其是2021年在她的带着下，分行营业部取得了越发优异的成果，先后被xxx省农行授予“青年文明号〞荣誉称号、被xxx分行授予“星级营业单位〞、“中间业务拓展先进集体〞，同时取得xxx分行业务综合评价考核第一名的好成果。在这些荣誉中，浸透着xxx同志很多的心血和汗水！

　　面对成果和荣誉，xxx同志始终保持清醒的头脑，她说：“我能够有今日，是

　　本文格式为Word版，下载可任意编辑

　　农行培养教导的结果，我要用所有才智和整个一生来回报农行。〞

　　“天行健，君子当自强不息〞。xxx同志把自己的青春和热血贡献给了xxx农行的改革、进展大业！

相关热词搜索： 银行优秀客户经理事迹材料 客户经理 事迹材料 优秀